In Schottland finden zwei Kinder ein mysteriöses Ei, aus dem bald ein winziger Wasserdrache schlüpft. Ausgewachsen wird aus dem Winzling das sagenumwobene Ungeheuer von Loch Ness. Ein fantasievolles Abenteuer für den Familienbesuch. Die Geschichte basiert auf einem Kinderbuch von Dick King-Smith, der auch Ein Schweinchen namens Babe geschrieben hat, hat wie dieser Film auch, ernste Zwischentöne.