Top Agent Sean Archer ist seit der Ermordung seines Sohnes von unbändigem Haß getrieben. Er ist besessen davon den Täter – den Auftragskiller Castor Troy – zur Strecke zu bringen. Durch Beobachtung von Castors Bruder Pollux gelingt es, die Gangster am Flughafen zu stellen. Es kommt zu einem gigantischen Feuergefecht, in dessen Verlauf Castor Troy schwer verletzt wird und ins Koma fällt.
Scheinbar ist die jahrelange Jagd damit beendet, doch es stellt sich heraus, daß Castor zuvor eine Bio-Bombe gelegt hat. Um den Stadtort der Bombe herauszubekommen, läßt sich Archer auf einen spektakulären Plan ein. Er unterzieht sich einer Operation, bei der sein eigenes Gesicht entfernt und durch das von Castor ersetzt wird. So soll er in das Hochsicherheitsgefängnis zum überlebenden Bruder Pollux eingewiesen werden, um diesem das Geheimnis zu entlocken. Der Plan gelingt auch zunächst. Doch durch die Operation erwacht Castor Troy aus dem Koma, zwingt die Ärzte, ihm das Gesicht von Archer aufzusetzen und ermordet dann alle Mitwisser der Aktion. Sean Archer sitzt im Gefängnis fest, während Castor als Polizist scheinbar sensationelle Erfolge erreicht. Er entschärft die Bombe und wird damit zum Helden. Und er interessiert sich für die Ehefrau und die Tocher des Agenten.
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