Orca-Wal Willy droht erneut Gefahr: Der heimtückische Walfänger John Wesley – seine "Botany Bay" sieht wie ein harmloser Fischkutter aus – hat das Rufsignal von Jesse, Willys bestem Menschenfreund, aufgefangen und schickt sich an, ihn und sämtliche anderen Wale der Region in eine tödliche Falle zu locken. Nur Wesleys zehnjähriger Sohn Max kann die Katastrophe noch verhindern: Zusammen mit Jesse und Randolph, einem weisen Indianer, heckt er einen trickreichen Plan zur Rettung der Meeressäuger aus…
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