Der schmächtige Außenseiter Casey beobachtet merkwürdige Vorgänge an seiner High School in Ohio. Erst findet er eine unbekannte Tierart auf dem Sportplatz, dann verhalten sich immer mehr Lehrer anders als sonst. Nur wenige Mitschüler glauben ihm, meist sind es selbst Außenseiter. Das Gothic-Girl Stokes, der frustrierte Footballer Stan, der Schulhofdealer Zeke und die neue Schülerin Marybeth decken mit Casey nach und nach eine unglaubliche Bedrohung auf, an die niemand sonst zu glauben scheint. Immerhin können sie Delilah, die schöne Redakteurin der Schulzeitung, auf ihre Seite ziehen. Eine außerirdische Macht greift nach der Schule, die ihnen immer einen Schritt voraus scheint. Bis die Schüler hinter die ganze Wahrheit kommen, ist es fast zu spät…
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