Julien ist ein grosser Schmetterlings-Sammler. Eines Tages bricht er auf, um eine Isabelle zu suchen einen herrlichen Nachtfalter, so schön wie selten. Er freut sich auf eine wunderbare Bergwanderung durch tiefe Wälder.
Aber Julien hat die Rechnung ohne Elsa gemacht, das achtjährige Nachbarmädchen, um das sich die Mutter kaum kümmert. Elsa hat beschlossen, die Reise heimlich mitzumachen. Nur zu gern würde Julien seinen blinden Passagier auf der Stelle wieder loswerden. Aber bei Elsas Mutter geht niemand ans Telefon.
Also machen sie sich auf den Weg, über Stock und Stein, der knurrige alte Sonderling (Michel Serrault) und Elsa (Claire Bouanich), die ihm unbekümmert Löcher in den Bauch frägt immer auf der Suche nach der geheimnisvollen Isabelle…