Die Architektin Joanna Crane führt ein Doppelleben als die Prostituierte China Blue. Als einer ihrer ehemaligen Kunden, ein geschiedener Familienvater, beschließt, dass er sie liebt, findet er alles über sie heraus. Doch bald droht Gefahr von dem Straßenprediger Payne, der beschlossen hat, China Blues unsterbliche Seele zu retten und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt…
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