Jeffrey kehrt in seine idyllische Heimatstadt zurück und entdeckt dabei auf einer Wiese ein abgeschnittenes menschliches Ohr. Er teilt seinen grausigen Fund der Polizei mit, muss aber feststellen, dass diese sich nicht gerade durch Arbeitseifer auszeichnet. Jeffrey macht sich deshalb auf, mit der Tochter eines Detektives, Sandy, eigene Ermittlungen anzustellen. Dabei findet er eine Nachtklubsängerin, die anscheinend eine Beziehung mit einem gewalttätigen und perversen Mann führt. Jeffrey wird von da an mit den Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert…
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